娜孜与凯萨曾经是艺术学院的舞蹈尖子，也是一对情侣，因为一次出国学习舞蹈的选拔机会彼此产生误会而遗憾分离。多年后，机缘巧合两人重逢，曾经的情感和对舞蹈艺术的共同热爱让两个人重新走到一起，冰释前嫌。他（她）们以舞蹈为梦想，视艺术为生命，倾力探索优秀传统艺术的现代化，肆意挥洒青春和爱情，以音乐和舞蹈倾诉爱恋，在歌舞中绽放着美丽人生。

影片开始于一场宴会，爱德华·罗宾逊扮演凯萨·恩里科·搬多罗和道格拉斯·范朋克扮演的乔伊·马萨拉在谈论大城市是什么样子。恩里科想要成为一个大匪徒，乔伊则想放弃犯罪生涯而去当一个舞者。恩里科加入了强盗头子维多里领导的一个大黑帮，那里有形形色色的稀奇古怪的人物。恩里科并不愿意屈人之下，在羽翼渐丰之际，寻找机会杀死了他们的老大山姆·维多里。恩里科接下来的目标是要干掉死对头小阿里·罗奇，他是一个赌场的老板。很快，恩里科获得了成功，控制了这个大城市的北半部，成了独霸一方的枭雄。与此同时，乔伊于恩里科保持着不寻常的友谊

凯萨琳与好友艾莉丝聚首于夏日派对，本应充满欢乐的夏夜，却因为过去一段伤痛而让彼此的情绪濒临崩溃。在充满骚动的盛夏夜晚，她们的情欲也渐渐爆发。而凯瑟琳与论文指导教授杰洛上床，这也让自己走在危险的边缘，眼见要触发不可收拾的后果......