山杏是一个淳朴善良的山里姑娘，爱上了扶贫干部玉生，两人却因为现实种种而未能走到一起。之后，山杏嫁给了并不喜欢的大宝，并生下了他的孩子。日子就这样一天一天的过着，某一日，大宝患有精神病的二叔忽然现身，想要对孩子不利，大宝在冲动之下失手将二叔打死，自己亦疯了。山杏失去了一切，还不得不照顾整日里疯疯癫癫的大宝。小木匠将不堪忍受生活折磨的山杏带往了城里，两人住在同一屋檐下，可山杏发现小木匠其实有妻儿，她被骗了。为了维持生计，山杏来到工地打工，却始终逃不过被愚弄的命运。

该片讲述的是上世纪五六十年代曼谷当地的黑帮历史，根据最近释放的原黑帮成员的采访回忆拍成。影片将大家带往那个老旧的黑帮时代。那时候，先是刀剑，后是枪械，最后，主角老乔成为了传说。

南方炎热的夏日夜晚，年轻的王学明（彭于晏 饰）遭遇了一起意外。梁妈（张艾嘉 饰）的老公忽然失踪，她寻求陈警官的帮助，却不知自己已成为别人的下一个“目标”。陈警官（王砚辉 饰）负责老梁失踪案，他发现案情的发展远超自己掌控。这群不知命运已被悄然更改的人，都在试图窥视关于那个夜晚的真相，但这个夏夜的记忆如错乱的拼图，愈加扑朔迷离……