一九三五年前后，日本帝国主义加强了对我国的侵略。在民族危机空前严重的关头，蒋介石仍旧坚持“攘外必先安内”政策，张学良将军被迫“剿共”，因在陕北战场上屡遭失败，受到蒋介石的责难，于是急于寻求出路。重点刻画以张学良、杨虎城等为代表的一批爱国志士在民族危难时刻所表现出的爱国热忱和舍小节取大义的民族情操。

1936年，爱国组织成员黄伟杰在任务中巧遇爱国商人冯冠宇，二人竟是因误会分离的儿时挚友。冯冠宇强势让其成为自己的保镖。虽然两人矛盾不断，但在一次次共同患难中，怀揣着正义理想的两人，携手英勇投身爱国主义事业。

1937年，日本军国主义的铁蹄践踏了文明古城北平。著名学界泰斗吴明泰携助手舒立娟毅然回到北平，临危受命，担任北平京华大学校长，为粉碎日本军国主义的“大东亚文化战略”，亲领柳剑白、尚文井、陈敬庄等爱国学者，历经艰险，忍辱负重，将大学南迁长沙，最后到昆明，保护了大批莘莘学子。抗战结束后，吴明泰又率领学人回迁北平。国民政府腐朽没落，在以胡思良为代表的中共地下党人的努力下，吴明泰等学人不顾蒋介石真金白银的诱惑，坚决抵制南迁台湾。

1935年秋，红军经过长征后抵达陕北。9月末，张学良出任西北剿匪总司令部副司令，率东北军奉命剿共，无奈战事不利，三个月内折损三师。同时陕西绥靖公署主任、后西北军领袖杨虎城厌倦连年内战，萌生退意，所部与红军呈互相观望态势。蒋介石在东北军严重损耗的情况下未予及时支持，这让按蒋命令放弃东北、失土失地背负五年骂名的张学良失望莫名，张遂主动接触红军方面，并经过与杨虎城的反复试探，三方达成抗日统一战线的共识。1936年秋，蒋介石挥军北上，同时亲临西安督战，在面临剿共与分调的选择下，张、杨二人决定兵谏蒋介石抗日，此即不

冬夜，成千上万名中阳纺织集团公司的上访职工聚集在公司大院，他们冲破保安的阻拦蜂拥着要在当夜到市政府去讨个说法，为企业一年多的停工、停产、停发工资。市长李高成得悉这一情况连夜赶到事发现场，他倾听了职工代表对公司领导腐败行为的控诉。李高成下决心一定要彻底调查，不料他的决定遭到了妻子的全力反对。随着调查工作的展开，一桩桩触目惊心的事实摆在了他的面前：一个是当年提拨自己的老领导，一个是朝夕相处的妻子，还有中阳纺织集团那个他选定的班子。但最终，李高成选择了真理和正义…………