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滨海小镇里，一对老夫妻收养的姑娘朱丽叶（碧姬·巴铎 Brigitte Bardot 饰）因为容貌出众、作风不检颇受居民非议，但朱丽叶似乎全然不放心上，仍与年龄可做自己父亲的富商卡拉丁接触，卡拉丁爱慕朱丽叶，同时也对自己的行为加以限制。朱丽叶与塔迪尤三兄弟中的大哥安东尼交好，当她发现对方的真面目以后选择放弃。监护人不再容忍朱丽叶的恣意作风，通知孤儿院将朱丽叶带回。为了把朱丽叶留在小镇，安东尼的弟弟米歇尔（Jean-Louis Trintignant 饰）向她求婚，这桩不被看好的婚姻却带给两人慵懒平静的幸福时
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碧姬和珍姐是一对感情很好的亲姊妹。一晚，漂亮的珍姐不幸受到一似人非人、似兽非兽的怪物袭击，身体多处地方遭抓伤，虽然没有性命危险，珍姐的性情却变得放荡及嗜血，与男生滥交，又无故杀掉女同学。渐渐珍姐发现已愈合的伤口上长出毛发，尾龙骨更生出尾巴。碧姬察觉到珍姐的怪异，便与业余植物学家森合作研制出助珍姐还原的解药。可是，珍姐的身体变化已等不及。万圣节晚，珍姐兽性大发，肆杀无忌，究竟最后两姊妹能否重返平静的生活呢？
