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欧内斯特发现15岁的女儿妮娜并非自己亲生，而是妻子与他俩儿时伙伴菲利波所生。不久后妻子过世，妮娜也得知自己的父亲是菲利波。此时欧内斯特和菲利波在同一所学校共事。妮娜决定靠自己力量弥补两个爸爸之间的隔阂。
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弗雷德与米克是一对老友，他们结伴去阿尔卑斯度假，住在山脚下的漂亮旅馆。弗雷德是一位作曲家和指挥家，目前已经退休。米克是一名仍在工作的电影导演。他们带着好奇与温柔的眼光观察着他们子女充满麻烦的生活，周围的充满热情的年轻作家，以及旅馆里面的其他客人。米克为了正在创作的剧本心力交瘁，他认为这将成为自己最后一部重要的电影，将为他的事业画上终点。弗雷德丝毫没有继续搞艺术的企图，然而却有一个人，愿意不惜一切代价再度让弗雷德走上指挥台。
