1937年“七七事变”后，中共地下党员江波随国民党宣子奇部移驻上海。中共敌工部部长赵一青命令江波查清地下电台暴露原因和‘高船密谈’内幕。淞沪会战爆发，为消除日特对淞沪之战的威胁，国民党军令部采纳江波方案，决定对井上机关实施“刮骨”打击，江波担任突击队队长。后撤突围时，为掩护何昆送出重要情报，江波身负重伤。上海沦陷，江波受命国民党军令部潜回上海组建秘密情报网，与曾是敌手的黄埔同学、国民党军统特务何昆不期而遇。为锄奸抗日，江波、何昆、尤佳丽、康瑛等国共两党人员相互配合，及时获取日军情报，为世界反法西斯战争做出

1937年，抗日战争打响，工农红军改编为国民革命军第八路军，刘伯承出任129师师长，并伺机炸毁了日军飞机24架，缓解了正面战场压力，从此声威大震。1938年，邓小平就任129师政委，与刘伯承形成了独树一帜的刘邓指挥艺术，并依托太行山河北省邯郸涉县建立了晋冀鲁豫抗日根据地。一方面在敌后开展游击战，一方面发展经济，并组织涉县群众开展抗旱、灭蝗、生产自救的人民战争，打击了日本侵略者，粉碎了敌人对涉县根据地的封锁，并逐步发展壮大，成为我党领导下的最大抗日根据地。

日寇占领下的青岛，日军绝密的“真空地带计划”正在展开。替人顶罪的洪涛发觉自己的家人已经在反日行动的风口浪尖，毅然越狱，临时替代四弟结婚，伺机行刺大汉奸。然而身为警察的三弟克洋却处处为难越狱的洪涛。洪涛一家卷入了一场巨大的战争阴谋之中。洪涛迫不得已假冒抗日领袖“烈火”，又在一夜之间蒙冤成为汉奸。面对爱人的枪口，兄弟的追捕，洪涛展现出过人的胆识和手段，在各方势力的追逐下游刃有余。随着真相的一步步揭露，家仇国恨交织在一起，成长为抗日英雄的洪涛率领地下游击队最终彻底破坏了日军的“真空地带计划”。

《鲁南抗日游击队》以微山湖为依托讲述的是抗日战争时期战斗在鲁南地区的小型抗日武装,是一支名扬中外的英雄队伍,它以其独特的战斗形式,谱写了中国抗日战争史上壮丽的篇章. 鲁南游击队以微山湖为依托,神出鬼没,飘然而至,隐忽而逝,有力打击了日军战略运输,平常他们以微山湖中的微山岛为生活基地,与当地人民群众打成一片.枣庄以北就是115师主力所在地,当敌人出动大部队围剿时,游击队就暂时隐蔽到山区去,敌人一退,他们又立即上岛,继续寻找机会与敌人作斗争……